Die DIN-Norm als Alleinstellungsmerkmal
Wie Sie sich als „Spezialist/in für die private Finanzanalyse | DIN 77230“ besser vermarkten können Von Dr. Klaus Möller Deutschlands Finanzmakler und Versicherungsvermittler sind allesamt „unabhängig“, „frei“ oder „fair“, manchmal „fairsichern“ sie ihre Kunden oder „fairmitteln“ „Konzepte“, die allesamt und stets „maßgeschneidert“ und „individuell“ sind. Die Attribute, die sie sich in ihrer Werbung und auf […]
Die DIN-Norm und neue Vergütungsmodelle
Wie Sie mit der 77230 leichter Honorare und Service-Gebühren generieren Von Dr. Klaus Möller Stellen Sie sich vor, Sie machen Ihren Kunden folgendes Angebot: „Für eine monatliche Servicegebühr von € 10,- oder ein Honorar von € 120,- mache ich Ihnen das großartige Leistungsversprechen, mindestens einmal pro Jahr und selbstverständlich immer wenn Sie das wünschen zu […]
Empfehlungen durch die DIN 77230
Wie Sie mit der DIN-Norm 77230 leicht gute Kundenbewertungen gewinnen Von Dr. Klaus Möller Seit Januar 2018 ist die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ auf dem Markt. Seitdem haben sich mehr und mehr Berater und Vermittler mit dem neuen Hilfsmittel für die Verbesserung der Beratungsqualität beschäftigt und es für sich angenommen. Viele haben sich auf […]
Die DIN-Norm, IDD und die FinVermV
Wie Sie mit der 77230 Interessenkonflikte vermeiden Von Dr. Klaus Möller Was über die IDD bereits 2019 in den § 48a des Versicherungsaufsichtsgesetzes eingezogen ist, schreibt jetzt auch der § 11a der neuen FinVermV fest: die Forderung des Gesetzgebers an Finanzanlagen- und Versicherungsvertriebe und -vermittler, Fehlanreize und Konflikte zwischen den Interessen der Unternehmen und Berater […]
Die DIN 77230 und die Liquidität
Wie die DIN 77230 das schlimmste Krisenszenario verhindern hilft Von Dr. Wolfgang Kuckertz Während der Pandemie kristallisiert sich heraus: Eines der wirtschaftlich größten Probleme ist der fehlende „Spargroschen“ der Verbraucher und Unternehmer. Menschen in Kurzarbeit kommen schnell ins Straucheln, wenn ein Liquiditätspolster fehlt. Warum geht es Verbrauchern besser, deren finanzielle Situation nach DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse […]
Online-Beratung und die DIN 77230
Wie Sie mit der Norm auch online leicht überzeugen Von Dr. Klaus Möller Geht es Ihnen auch so? Auch wenn wir uns langsam an die Video-Calls gewöhnt haben, irgendwie ist die Atmosphäre im Beratungsgespräch nicht die gleiche wie früher. Erst recht mit Neukunden. Seit der Unsicherheit, mit Corona infiziert zu werden, und seit der Einführung […]
Mit der DIN-Norm nichts vergessen
Wie Sie mit der 77230 die Cross-Selling-Quote, den Umsatz, die Vertragsdichte und die Stabilität Ihres Geschäfts erhöhen Von Dr. Klaus Möller Eine Finanzanalyse nach der DIN-Norm 77230 genießt bei den Verbrauchern erwiesenermaßen höchste Glaubwürdigkeit. Sie ist über jeden Zweifel erhaben, Berater- oder Unternehmensinteressen zu bedienen. Sie gibt den Kunden die Sicherheit, dass sie sich allein […]
Mit der DIN 77230 krisenfest in die Zukunft!
Wie Sie Ihren Kunden mit der Basis-Finanzanalyse Sicherheit geben! Von Dr. Klaus Möller Es ist eine Binsenweisheit, dass die Finanzbranche auch heute noch nicht die beste Reputation bei den Verbrauchern genießt. Dabei hat sich im Vergleich zu früher vieles verbessert, z.B. in der Qualifizierung – nur eines noch nicht: das Vertrauen der Menschen, dass ihre […]
Wir wollen mehr Objektivität wagen
Veröffentlicht von: Finanzwelt, 19.12.2018 Finanzberatung nach klaren Regeln. Die DIN 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“ soll den Vertrieb vereinheitlichen. Die Vorteile für den Makler sind Sicherheit, Objektivität und mehr Umsatz.