Pressespiegel

Der Spargroschen als Beratungsansatz

25. November 2020

Veröffentlicht in: AssCompact, 24.11.2020 In Corona-Zeiten ist es für Makler und Vermittler an neuen Beratungsansätzen nicht gut bestellt. Aber manche Ideen liefert die Krise selbst: Die Schaffung von Liquiditätsreserven zeigt,…

Mit der DIN 77230 Kunden in Krisenzeiten helfen

6. November 2020

Presseartikel

Veröffentlicht von: Cash online, 06.11.2020 Corona und kein Ende: Die Pandemie wird für die Verbraucher nicht nur nervlich zur Belastung, sondern auch finanziell. Wie Berater ihren Kunden mit der Basis-Finanzanalyse…

Mit der DIN 77230 krisenfest in die Zukunft!

30. Oktober 2020

Presseartikel

Veröffentlicht in: bvk Versicherungsvermittlung, 30.10.2020 In der Corona-Pandemie haben gerade viele Menschen ein besonders starkes Bedürfnis nach Sicherheit: Sie wollen sicher sein, dass sie in ihren Absicherungs- und Vorsorgethemen richtig…

Finakom setzt auf die DIN 77230

18. September 2020

Presseartikel

veröffentlicht von: Cash online, 18.09.2020 Der Maklerpool Finakom aus Dresden bietet seinen angeschlossenen Maklern ab sofort die Möglichkeit, Finanzanalysen für ihre Kunden nach der DIN-Norm 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” durchzuführen.…

Maklerverbund integriert DIN-Finanzanalyse ins Beratungsportal

18. September 2020

Presseartikel

Veröffentlicht von: Fonds professionell, 17.09.2020 Vermittler, die dem Maklerpool Finakom angeschlossen sind, können für ihre Kunden ab sofort Bedarfsanalysen nach der DIN-Norm 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” erstellen. Dafür hat das…

DIN 77230 – die nützlichen Facetten einer Norm

22. Juli 2020

Presseartikel

Veröffentlicht von: dfpa, 20.07.2020 In diesen Tagen wird die DIN-Norm 77230 eineinhalb Jahre alt und gerade jetzt steigt die Nachfrage nach Norm-konformen Software-Lizenzen und nach Qualifizierung und Zertifizierung auf Norm-konformes…

Soli-Abschaffung bietet neue Beratungsansätze

17. Juli 2020

Presseartikel

Veröffentlicht von: Das Investment, 16.07.2020 Mit dem kommenden Jahreswechsel wird der Soli quasi abgeschafft sein. Im Zusammenspiel mit staatlichen Förderungen und begünstigten Produkten tun sich dann neue Möglichkeiten auf, sagt…

VersOffice bietet Vermittlern Online-Zertifizierung nach DIN 77230

9. Juli 2020

Presseartikel

Veröffentlicht von: Assekuranz Info Portal, 08.07.2020 Der Backoffice-Dienstleister VersOffice bietet Vermittlern ab sofort die Möglichkeit, online den Zertifizierungskurs zum Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230 zu absolvieren. Bereits im…

Finanznorm-Pionier wird Fachbereichsleiter bei Expertenverband

8. Juli 2020

Presseartikel

Veröffentlich von: Fonds professionell, 07.07.2020 Der Vorstand des Bundesverbandes der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) hat Klaus Möller als Verbandsmitglied aufgenommen und zum Fachbereichsleiter für das Thema “Standards für die…

Ein Gewinn für alle Seiten

17. Juni 2020

Presseartikel

Veröffentlicht in: Finanzwelt, Ausgabe 03/2020 Finanzen sind Vertrauenssache und nur wenig sorft für mehr Vertrauen als eine Norm. Deshalb kommt die DIN-normierte Finanzanalyse sowohl bei Kunden als auch bei Beratern…