„Die Beratung nach DIN-Norm ist ein Instrument, um politischen Druck von den Vermittlern zu nehmen“
Veröffentlicht in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 15.06.2021 Im Vorfeld der Bundestagswahl stehen die Zeichen auf mehr Regulierung für die Vermittler – und auf Deckelung oder gar Abschaffung von Abschlussprovisionen. Die Branche sucht nach Strategien, um sich dagegen zu wehren. „Die Beratung nach DIN-Norm ist ein Instrument, den politischen Druck von den Vermittlern zu nehmen“ sagte Dr. […]
Talkrunde zur Geschäftskunden-Norm DIN 77235 bei der Digital Week 2021
Hannemann, geh Du voran!
Veröffentlicht in: Zeitung für Versicherungswesen, 15.06.2021 Die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 verbreitet sich nur langsam in der Versicherungswelt. Weil sie den Vertriebsverantwortlichen eineneue Geisteshaltung abverlangt? Das wäre dürftig. Ein Kommentar von Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler. Wann immer sich Vertriebsverantwortlichen in Versicherungs- oder Finanzberatungsgesellschaften sprechen, kommen schnell die Regularien und Verordnungen seitens der Politik zur Sprache. Aktuell […]
Der DEFINO-Brief Nr. 33
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Maklerpool lanciert kostenloses DIN-konformes Beratungstool
Veröffentlicht von: Fonds professionell, 07.06.2021 Verbraucher können ihre Finanzlage und ihren Versicherungsschutz nun selber mithilfe des Tools “DINalyse” prüfen, das auf der Finanznorm DIN 77230 basiert. Der Münsteraner Maklerpool PMA hat das Tool “DINalyse” gestartet, mit dem Endkunden direkt und kostenlos ihre eigene Finanzsituation mithilfe der seit 2019 verfügbaren DIN 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” prüfen können. Bei […]
Die DIN-Norm 77230 im Vermittleralltag: Umsatz steigern leicht gemacht
Podcast des Versicherungsjournals, 03.06.2021
Hannoveraner Finanzvertrieb setzt auf DIN-Norm
veröffentlicht von: Fonds professionell, 03.06.2021 Die RWS Vermögensplanung wird künftig die Finanzen ihrer Kunden gemäß den Vorgaben der DIN-Norm 77230 analysieren. Der Finanzvertrieb hat dazu eine Reihe an Kooperationen für die IT und die Schulung seiner Berater geschlossen. Ganzen Artikel lesen
pma bringt Beratungstool DINalyse an den Start
Veröffentlicht von DFPA, 02.06.2021 Seit Januar 2019 liegt mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ die erste DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Um die DIN-Norm 77230 noch bekannter zu machen, hat der Münsteraner Maklerpool pma mit der „DINalyse“ nun ein eigenes Beratungstool entwickelt, das auch Kunden kostenlos nutzen können, um sich zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung […]
So wird aus der lästigen DIN-Beratung ein Umsatzbringer
Veröffentlicht von: Versicherungsjournal, 03.06.2021 Marco Habschick ist Finanzjournalist und Gesellschafter der Everest GmbH, eines Unternehmens mit dem Schwerpunkt auf der Konzeption digitaler Beratungsprozesse. Seine Erfahrung und sein Wissen in diesem Bereich ist in den Arbeitskreis Beratungsprozesse eingeflossen, dessen Mitglied er ist. Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehört unter anderem, einen Rahmen zu schaffen für die […]
Der DEFINO-Brief Nr. 32
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