Veröffentlicht von DFPA, 02.06.2021
Seit Januar 2019 liegt mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ die erste DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Um die DIN-Norm 77230 noch bekannter zu machen, hat der Münsteraner Maklerpool pma mit der „DINalyse“ nun ein eigenes Beratungstool entwickelt, das auch Kunden kostenlos nutzen können, um sich zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung einen Überblick auf die eigene Finanzsituation zu verschaffen. Bei Bedarf bilden diese Daten die Grundlage für die Beratung durch einen DIN-zertifizierten Makler.
