Liebe Leserinnen und Leser,

Webinar „Werden Sie einzigartig! Wie Sie die DIN erfolgreich in die Kommunikation bringen “

Der Einfluss von Sozialen Medien steigt immer weiter und die potenzielle Kraft des Marketings auf diesen Plattformen ist unumstritten. Auch die Finanzdienstleistungsbranche macht davon keine Ausnahme. Umso wichtiger ist es, das eigene Unternehmen in den Sozialen Medien zu präsentieren und sich von Mitbewerbern abzuheben. Als zertifizierte
Spezialist*innen für die private Finanzanalyse | DIN 77230 haben Sie ein schlagkräftiges Alleinstellungsmerkmal.
Wir wollen Ihnen Hilfestellung geben, wie sie die DIN 77230 erfolgreich in Ihre Kommunikation integrieren können.
 
Dafür laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar mit Katharina Heder ein. Katharina Heder ist Expertin für Marketing insbesondere im digitalen Raum. Sie berät Unternehmen, coacht Mitarbeiter und doziert zudem an verschiedenen Hochschulen zu den Themen Marketing und Management. Wir haben Sie für ein Webinar gewinnen können, in dem Sie erfahren, wie Sie mit Ihrer DEFINO-Zertifizierung richtig werben können und wie Sie welche Mittel am besten dafür einsetzen.

„Werden Sie einzigartig! Wie Sie die DIN erfolgreich in die Kommunikation bringen “

am 25.06.2021 um 10:00 Uhr.
 

Aktualisierung Mindestlohn

Ab dem 01. Juli 2021 steigt in Deutschland der Mindestlohn von 9,50€ auf 9,60€. Damit gibt es auch Veränderungen in der Finanzanalyse nach DIN 77230. Sämtliche Werte, die die Mindestbedarfsgröße betreffen, werden leicht nach oben verändert von 1197,00€ auf 1209,60€. Wir haben im Zuge die Liste unserer Rahmenparameter entsprechend angepasst und alle Softwarehersteller in Kenntnis gesetzt. Diese werden die Veränderung in den kommenden Wochen in ihre Software einarbeiten.

Wie Sie mit Servicevereinbarungen die DIN 77230 langfristig ins Verdienen bringen.

Im Rahmen des letzten Defino Briefs, haben wir bereits eindrücklich über die Möglichkeiten einer Vergütung der Erstanalyse und die damit verbundenen Vorteile auf Kunden- und Vermittlerseite gesprochen.

Die Analyse nach DIN 77230 bietet jedoch nicht nur zu Beginn der Kundenbeziehung weitreichende Mehrwerte, sondern bildet ein wichtiges Fundament für die gemeinsame Zukunft mit Ihren Kunden.

Nach der Analyse ist vor der Analyse.

Gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig, den eigenen Bedarf in Sachen finanzieller Absicherung regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Nicht nur die sich stetig verändernden Rahmenparameter, sondern auch die eigenen Wünsche für die Zukunft, benötigen eine kontinuierliche Anpassung der persönlichen Finanzprodukte.

Die DIN als Basis für proaktive Jahresgespräche.

Einmal aufgenommen, gibt uns die Analyse nach DIN77230 hierbei jederzeit die Möglichkeit, effizient und professionell, veränderte Lebensumstände des Kunden in einem aktuellen Gutachten darzustellen. Immer mehr Vermittler nutzen diese Möglichkeit, um ihrem Kunden im Rahmen von regelmäßigen Jahresgesprächen, eine wiederkehrende, objektive Sicht auf dessen Ziele, Wünsche und den damit verbundenen Handlungsbedarf zu geben.

Machen Sie ein Preisschild dran!

Fakt ist, ein solches proaktives Jahresgespräch im Privatkundenbereich zählt nicht zu Ihren Pflichten. Fakt ist auch, es bietet nicht nur auf Vermittlerseite, sondern vor allem für Ihren Kunden weitreichende Vorteile und bildet die Basis, für eine langfristige Kundenbeziehung auf Augenhöhe.

Im Rahmen einer Servicevereinbarung, können Sie sich genau diese Mehrwerte langfristig fair vergüten lassen. Aus Kundensicht stellt diese wiederkehrende Vergütung Ihrerseits hierbei eine logische Konsequenz zur bepreisten Erstanalyse dar. Schließlich schätzt er neben Ihrer Arbeitszeit auch die Vorteile einer nachhaltigen, objektiven Begleitung durch Sie als Experten.

Interesse geweckt?

Falls Sie wissen möchten, welche Serviceleistungen Sie abseits des Jahresgesprächs noch ins Verdienen bringen können, lade ich Sie herzlich ein unser morgiges kostenfreies Live Webinar zu besuchen.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/3tRCpEl


Herzliche Grüße,
Ihr Peter Süßengut

Hannemann, geh Du voran!
Veröffentlicht in: Zeitung für Versicherungswesen, 15.06.2021
Die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 verbreitet sich nur langsam in der Versicherungswelt. Weil sie den Vertriebsverantwortlichen eine neue Geisteshaltung abverlangt? Das wäre dürftig. Ein Kommentar von Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler.
Wann immer sich Vertriebsverantwortlichen in Versicherungs- oder Finanzberatungsgesellschaften sprechen, kommen schnell die Regularien und Verordnungen seitens der Politik zur Sprache. Aktuell die Transparenzverordnung hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Produkten (ESG). Und natürlich ist dann auch das Thema „Überregulierung durch inkompetente Politiker“ zu bereden – aber fast gleichzeitig und erstaunlicherweise kommt dann doch die Erkenntnis, dass Verbraucherschutz ganz wichtig sei. Nur müsse man den Verbraucherschutz auch richtig machen, ohne die Finanzberatung dabei zu sehr leiden zu lassen. Irgendwie die Wahrheit der Binse.
Und dies ist dann der Punkt, an dem sich trefflich über die DIN-Norm 77230 „Basis- Finanzanalyse für Privathaushalte“ diskutieren lässt.
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Veröffentlicht von: Fonds professionell, 07.06.2021
Verbraucher können ihre Finanzlage und ihren Versicherungsschutz nun selber mithilfe des Tools “DINalyse” prüfen, das auf der Finanznorm DIN 77230 basiert.
Der Münsteraner Maklerpool PMA hat das Tool “DINalyse” gestartet, mit dem Endkunden direkt und kostenlos ihre eigene Finanzsituation mithilfe der seit 2019 verfügbaren DIN 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” prüfen können. Bei Bedarf bilden diese Daten die Grundlage für die Beratung durch einen DIN-zertifizierten Makler, wie PMA in einer Mitteilung schreibt.
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Weiterer Artikel zum Thema: pma bringt Beratungstool DINalyse an den Start; Veröffentlicht von: DFPA

 

 

Weitere Artikel in der Presse zu DEFINO und der DIN-Norm 77230 finden Sie hier

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