Der DEFINO-Brief Nr. 33
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Maklerpool lanciert kostenloses DIN-konformes Beratungstool
Veröffentlicht von: Fonds professionell, 07.06.2021 Verbraucher können ihre Finanzlage und ihren Versicherungsschutz nun selber mithilfe des Tools “DINalyse” prüfen, das auf der Finanznorm DIN 77230 basiert. Der Münsteraner Maklerpool PMA hat das Tool “DINalyse” gestartet, mit dem Endkunden direkt und kostenlos ihre eigene Finanzsituation mithilfe der seit 2019 verfügbaren DIN 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” prüfen können. Bei […]
Die DIN-Norm 77230 im Vermittleralltag: Umsatz steigern leicht gemacht
Podcast des Versicherungsjournals, 03.06.2021
Hannoveraner Finanzvertrieb setzt auf DIN-Norm
veröffentlicht von: Fonds professionell, 03.06.2021 Die RWS Vermögensplanung wird künftig die Finanzen ihrer Kunden gemäß den Vorgaben der DIN-Norm 77230 analysieren. Der Finanzvertrieb hat dazu eine Reihe an Kooperationen für die IT und die Schulung seiner Berater geschlossen. Ganzen Artikel lesen
pma bringt Beratungstool DINalyse an den Start
Veröffentlicht von DFPA, 02.06.2021 Seit Januar 2019 liegt mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ die erste DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Um die DIN-Norm 77230 noch bekannter zu machen, hat der Münsteraner Maklerpool pma mit der „DINalyse“ nun ein eigenes Beratungstool entwickelt, das auch Kunden kostenlos nutzen können, um sich zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung […]
So wird aus der lästigen DIN-Beratung ein Umsatzbringer
Veröffentlicht von: Versicherungsjournal, 03.06.2021 Marco Habschick ist Finanzjournalist und Gesellschafter der Everest GmbH, eines Unternehmens mit dem Schwerpunkt auf der Konzeption digitaler Beratungsprozesse. Seine Erfahrung und sein Wissen in diesem Bereich ist in den Arbeitskreis Beratungsprozesse eingeflossen, dessen Mitglied er ist. Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehört unter anderem, einen Rahmen zu schaffen für die […]
Der DEFINO-Brief Nr. 32
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RWS setzt DIN-Analysenorm 77230 für Finanzberatung ein
Veröffentlicht von: DFPA, 27.05.2021 Der Hannoveraner Finanzvertrieb RWS Vermögensplanung setzt ab sofort für die Finanzanalyse seiner Kunden auf die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privatkunden“. Das Unternehmen bietet seinen bundesweit mehr als 250 Finanzberatern dafür die Analyse-Applikation des Dresdner Softwarehauses Bridge ITS, die Qualifizierung durch die Going Public Akademie für Finanzberatung sowie die Zertifizierung durch das […]
RWS setzt DIN-Norm 77230 ein
Veröffentlicht von: Cash.Online, 26.05.2021 Der Hannoveraner Finanzvertrieb RWS setzt ab sofort für die Finanzanalyse seiner Kunden auf die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privatkunden“. Das Unternehmen bietet seinen bundesweit mehr als 250 Finanzberatern dafür die Analyse-Applikation des Dresdner Softwarehauses Bridge ITS, die Qualifizierung durch die Going Public Akademie für Finanzberatung sowie die Zertifizierung durch das Defino […]
AssCompact Gewerbe-Symposium mit gelungener digitaler Premiere
Veröffentlicht von: AssCompact, 17.05.2021 Infolge der Corona-Krise stehen Firmen vor neuen Herausforderungen. Ihr Absicherungsbedarf wandelt sich. Abzudecken gilt es zudem neue Risiken. Wie vielfältig das Gewerbegeschäft ist und welches Potenzial es bietet, verdeutlichte das AssCompact Gewerbe-Symposium, das erstmals digital stattfand. Thema war auch: Auf der Zielgeraden – Eine Norm für die Beratung von Gewerbekunden Ganzen […]