DIN-Norm: Schutz gegen manipulative Risikoprofilierungen
Veröffentlicht von: Geldinstitute, 02.11.2021 Ab sofort liegt der Öffentlichkeit der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern vor. Bis zum 29. Dezember können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker dazu Stellung nehmen. Ganzen Artikel lesen
Neue DIN-Norm zur Risikoprofilierung für Privatanleger liegt vor
Veröffentlicht von: CashOnline, 02.11.2021 Der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern, liegt ab sofort der Öffentlichkeit vor. Wie das Defino Institut mitteilte, können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker bis zum 29. Dezember dazu Stellung nehmen. Ganzen Artikel lesen
Neue Finanznorm zur Risikoermittlung liegt vor
Veröffentlicht von: Fondsprofessionell , 02.11.2021 Ein Arbeitsausschuss am Deutschen Institut für Normung (DIN) hat eine Norm zur Risikoklassifizierung von Privatanlegern entwickelt. Der Entwurf des Regelwerkes steht nun zur Kommentierung bereit. Ganzen Artikel lesen
Versicherungsmakler: Betrug und Täuschung beim Bestandsverkauf
Veröffentlicht von: Versicherungsbote, 01.11.2021 Der Verkauf von Maklerfirmen und Maklerbeständen unterliegt wie der Betrieb dieser Unternehmen zahlreichen Risiken. Kunden können abwandern. Gewerbekunden können insolvent gehen. Beratungen und Produktempfehlungen können sich als unpassend erweisen. Zu diesen und weiteren „normalen“ Risiken kommen aber besondere dazu, die heute hier im Mittelpunkt der Kolumne stehen sollen Ganzen Artikel lesen
Diesen Vorteil bringt die DIN-Norm 77235
Veröffentlicht von: Das Investment, 28.10.2021 Seit Anfang September gibt es eine neue DIN-Norm. Sie soll Finanz- und Versicherungsberatern als Basis für Empfehlungen an Geschäftskunden dienen. Herbert Walter und Mathias Grellert vom Defino Institut erläutern die Vorzüge der Norm 77235. Ganzen Artikel lesen
Gewerbe-DIN 77235: pma hat bereits alle Mitarbeiter für Beratung zertifiziert
Veröffentlicht von: DFPA , 28.10.2021 Seit September 2021 liegt mit der „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen“ die zweite DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Für Vermittler bietet DIN 77235 ein standardisiertes Verfahren für die Analyse von KMU, Vereinen sowie Freiberuflern und Gewerbetreibenden in Hinblick auf Finanzen und Risiken. Der Münsteraner Finanz- und […]
Entwurf für DIN-Norm zur Risikoprofilierung für Privatanleger vorgelegt
Heidelberg, 2. November 2021 Ab sofort liegt der Öffentlichkeit der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern vor. Bis zum 29. Dezember können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker dazu Stellung nehmen. Das Dokument kann über das DIN Norm-Entwurfs-Portal (www.din.de/de/mitwirken/entwuerfe) eingesehen und kommentiert werden. Der DIN-Arbeitsausschuss […]
Neues Finanztool für Betriebe: Fragen an den DIN 77235-Macher
Veröffentlicht von: Versicherungsprofi, 22.09.2021 Nicht von der Menge der Daten hängt der Geschäftserfolg eines Maklerbetriebes ab, sondern von ihrer Qualität. Die Basis daVP-Online sprach mit Dr. Klaus Möller über die neue Geschäftskundennorm DIN 77235. Der Finanzexperte war maßgeblich an der Entwicklung der „KMU-Norm“ beteiligt und erklärt, wie die „große Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen“ […]
Mit der perfekten Datenerfassung zu mehr Vertriebserfolg
Veröffentlicht von: Expertenreport, 27.09.2021 Nicht von der Menge der Daten hängt der Geschäftserfolg eines Maklerbetriebes ab, sondern von ihrer Qualität. Die Basis dafür legt eine ehrliche Finanzanalyse. Ganzen Artikel lesen