DIN-Norm zur Finanzanalyse von Privathaushalten wird um ESG-Modul erweitert
Veröffentlicht von: BVK, 21.01.2022 Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) informiert, dass die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zukünftig Nachhaltigkeitsaspekte beinhalten wird. Ganzen Artikel lesen
Beratung: Aller Standard ist schwer – Pro und Contra einer genormten Geldanlage
Veröffentlicht von: Euro am Sonntag, 24.01.2022 Wie geht es mir finanziell? Welche Anlagebedürfnisse habe ich? Damit Berater die passende Geldanlage finden, gibt es eine Norm. Was für und was gegen sie spricht. Ganzen Artikel lesen
Die Geschäftskundennorm stärkt die Bankberatung
Veröffentlicht von: bank und markt, 15.12.2021 Geschäftskunden bieten weit mehr Potenzial als lange vermutet, deshalb wächst in der gesamten Bankenbranche das Interesse an dieser Zielgruppe, so die Autoren. Genau für dieses Kundensegment gibt es jetzt eine neue Finanznorm. Sie hilft Beratern und Kunden, den tatsächlichen Bedarf des Unternehmens zu identifizieren. Dabei dient die DIN-Norm gewissermaßen […]
DIN: Projektstart zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
Veröffentlicht von: AssCompact, 12.01.2022 Ein Ausschuss mit breiter Beteiligung verschiedener Organisationen aus der Versicherungs- und Finanzbranche sowie der Wissenschaft erarbeitet bis Juli 2022 einen ESG-Leitfaden zur Abfrage von Nachhaltigkeitsfaktoren. Das Modul wird Teil der bestehenden DIN-Norm 77230. Ganzen Artikel lesen
Entwurf der DIN-Norm zur Risikoprofilierung einsehbar
Veröffentlicht von: AssCompact 10.11.2021 Der Entwurf für die DIN-Norm zur Risikoprofilierung für Privatanleger liegt der Öffentlichkeit vor. Das Dokument der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, die DIN 77223, kann bis zum 29. Dezember im Online-Portal für Norm-Entwürfe von DIN eingesehen und kommentiert werden. Ganzen Artikel lesen
Der DEFINO-Brief Nr. 36
[vc_row][vc_column][us_image image=”12539″ align=”center”][us_separator][us_btn label=”Zum DEFINO-Brief Nr. 36″ link=”url:https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fdefino%2Fder-defino-brief-nr36|target:_blank” align=”center”][/vc_column][/vc_row]
Der DEFINO-Brief Nr. 35
[vc_row][vc_column][us_image image=”12539″ align=”center”][us_separator][us_btn label=”Zum DEFINO-Brief Nr. 35″ link=”url:https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fdefino%2Fder-defino-brief-nr35|target:_blank” align=”center”][/vc_column][/vc_row]
Entwurf für dritte DIN-Norm 77223 für Privatanleger liegt vor
Veröffentlicht von: ExpertenReport, 05.11.2021 Ab sofort liegt der Öffentlichkeit der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern vor. Bis zum 29. Dezember können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker dazu Stellung nehmen. Ganzen Artikel lesen
Neue DIN-Norm soll Risikoeinstufung von Privatanlegern erleichtern
Veröffentlicht von: Das Investment, 03.11.2021 Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater anleiten, die Risikotragfähigkeit ihrer Kunden einzuschätzen. DIN 77223 liegt einstweilen im Entwurf vor. Branchenvertreter sind zur Stellungnahme aufgerufen. Ganzen Artikel lesen
„Die Norm ist keine Gleichmacherei“
Veröffentlicht von: Procontraonline, 02.11.2021 Seit September gibt es mit der DIN 77235 erstmals eine Norm für die Risikoanalyse kleiner und mittelständischer Unternehmen. Längst nicht alle Gewerbe-Makler sind von dem neuen Angebot überzeugt. Das wundert Verfechter der Norm wie Makler Andreas Vollmer, Versicherungsmakler und Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. Ganzen Artikel lesen