Veröffentlicht von: DFPA , 28.10.2021
Seit September 2021 liegt mit der „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen“ die zweite DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Für Vermittler bietet DIN 77235 ein standardisiertes Verfahren für die Analyse von KMU, Vereinen sowie Freiberuflern und Gewerbetreibenden in Hinblick auf Finanzen und Risiken. Der Münsteraner Finanz- und Versicherungsmakler pma teilt mit, dass er als erster deutscher Maklerpool bereits alle Mitarbeiter und 25 Prozent seiner Vermittler für die DIN-Beratung zertifizieren konnte.
