So können Berater die Din-Norm 77223 anwenden
Veröffentlicht von: DasInvestment, 06.07.2022 Die neue Din-Norm 77223 zur systematischen Risikoprofilierung von Anlegern stellt Beratern Qualität und Haftungssicherheit in Aussicht. Mit ihr fließen auch Immobilien ins Risikoprofil ein. Wie die Analyse funktioniert, erklärt Unternehmensberater und Din-Ausschuss-Mitglied Hans Peter Wolter. Ganzen Artikel lesen
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Finanzberater und Versicherungsvermittler im Umgang mit Nachhaltigkeitspräferenz-Abfrage vielfach noch immer unsicher Defino, GOING PUBLIC! und Zielke Research Consult bieten Unterstützung beim Umgang mit den Nachhaltigkeitspräferenzen Heidelberg, 20. Juni 2022. Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut für Finanznorm AG einen von […]
Entwurf der DIN-Norm zur Risikoprofilierung einsehbar
Veröffentlicht von: AssCompact 10.11.2021 Der Entwurf für die DIN-Norm zur Risikoprofilierung für Privatanleger liegt der Öffentlichkeit vor. Das Dokument der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, die DIN 77223, kann bis zum 29. Dezember im Online-Portal für Norm-Entwürfe von DIN eingesehen und kommentiert werden. Ganzen Artikel lesen
Entwurf für dritte DIN-Norm 77223 für Privatanleger liegt vor
Veröffentlicht von: ExpertenReport, 05.11.2021 Ab sofort liegt der Öffentlichkeit der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern vor. Bis zum 29. Dezember können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker dazu Stellung nehmen. Ganzen Artikel lesen
Neue DIN-Norm soll Risikoeinstufung von Privatanlegern erleichtern
Veröffentlicht von: Das Investment, 03.11.2021 Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater anleiten, die Risikotragfähigkeit ihrer Kunden einzuschätzen. DIN 77223 liegt einstweilen im Entwurf vor. Branchenvertreter sind zur Stellungnahme aufgerufen. Ganzen Artikel lesen
„Die Norm ist keine Gleichmacherei“
Veröffentlicht von: Procontraonline, 02.11.2021 Seit September gibt es mit der DIN 77235 erstmals eine Norm für die Risikoanalyse kleiner und mittelständischer Unternehmen. Längst nicht alle Gewerbe-Makler sind von dem neuen Angebot überzeugt. Das wundert Verfechter der Norm wie Makler Andreas Vollmer, Versicherungsmakler und Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. Ganzen Artikel lesen
DIN-Norm: Schutz gegen manipulative Risikoprofilierungen
Veröffentlicht von: Geldinstitute, 02.11.2021 Ab sofort liegt der Öffentlichkeit der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern vor. Bis zum 29. Dezember können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker dazu Stellung nehmen. Ganzen Artikel lesen
Neue DIN-Norm zur Risikoprofilierung für Privatanleger liegt vor
Veröffentlicht von: CashOnline, 02.11.2021 Der Entwurf der geplanten dritten DIN-Norm für die Finanzberatung, der DIN 77223 über die standardisierte Risikoprofilierung von Privatanlegern, liegt ab sofort der Öffentlichkeit vor. Wie das Defino Institut mitteilte, können Verbände, Unternehmen, Experten und Praktiker bis zum 29. Dezember dazu Stellung nehmen. Ganzen Artikel lesen
Neue Finanznorm zur Risikoermittlung liegt vor
Veröffentlicht von: Fondsprofessionell , 02.11.2021 Ein Arbeitsausschuss am Deutschen Institut für Normung (DIN) hat eine Norm zur Risikoklassifizierung von Privatanlegern entwickelt. Der Entwurf des Regelwerkes steht nun zur Kommentierung bereit. Ganzen Artikel lesen
Versicherungsmakler: Betrug und Täuschung beim Bestandsverkauf
Veröffentlicht von: Versicherungsbote, 01.11.2021 Der Verkauf von Maklerfirmen und Maklerbeständen unterliegt wie der Betrieb dieser Unternehmen zahlreichen Risiken. Kunden können abwandern. Gewerbekunden können insolvent gehen. Beratungen und Produktempfehlungen können sich als unpassend erweisen. Zu diesen und weiteren „normalen“ Risiken kommen aber besondere dazu, die heute hier im Mittelpunkt der Kolumne stehen sollen Ganzen Artikel lesen