Pressespiegel

Veröffentlichung in: Handelsblatt-Verlag – Erst der Kunde, dann das Produkt 04.04.2018 Anlage- und Vorsorgegespräche ähneln meist immer noch einer Werbeschau für provisionsreiche Produkte. Ändern soll das jetzt die normierte Beratung. Die Analyse der…

Veröffentlichung in: Versicherungsbetriebe. Fachzeitschrift für die Assekuranz – Vertriebssoftware DIN-tauglich machen Tools rechtzeitig anpassen lassen. Wenn die neue DIN Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“ kommt, wird dies…

Veröffentlicht in: DasInvestment – JDC arbeitet an DIN-Standards für Finanzberater mit Finum Finanzhaus ist ab sofort mit Claus Gillen im Defino-Kuratorium vertreten, das allgemeine Standards für Finanzberater entwickelt. Das Unternehmen aus…

23. November 2017. DIN-Normen kennt fast jeder. Zwar verbinden die meisten Menschen damit technische Vorgaben, doch auch in der Finanzberatung wird mit DIN-Empfehlungen bereits gearbeitet – und bald soll es eine…

Veröffentlichung in: Bankmagazin – Berater brauchen mehr Orientierung Zwischen den Geschäften der Deutschen Bank und der Volksbank Emmerich-Rees liegen Welten. Doch bei der Kundenberatung setzen beide Häuser auf dasselbe Regelwerk des…

Das Deutsche Institut für Normierung (DIN) arbeitet derzeit an einem Standard für die Bedarfsanalyse bei der Beratung. Ab 2017 könnte mit dessen Hilfe die Qualität zum Kundenwohl gesteigert werden. Grundlage…

Veröffentlicht in: WMD Brokerchannel – DEFINO zertifiziert Bankentest Der unabhängige und bundesweit durchgeführte Bankentest „City Contest“ wird die regionalen Beratungstests künftig mit den Kriterien des DIN Standard 77222 „Standardisierte Finanzanalyse…

Spätestens seit der Finanzkrise gibt es bei der Finanzberatung einen echten Bedarf, Missstände zu beheben. Durch einen neuen Standard wollen Banken und Versicherer das Vertrauen der Kunden wiedergewinnen. (mehr …)