Dritte DIN-Norm für die Finanzberatung veröffentlicht
Veröffentlicht von: CashOnline, 23.06.2022 Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater dabei unterstützen, ein Risikoprofil von Privatanlegern einfach und standardisiert zu erarbeiten. Inhaltlich schließt die DIN 77223 an die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ an. Ganzen Artikel lesen
So können Berater die Din-Norm 77223 anwenden
Veröffentlicht von: DasInvestment, 06.07.2022 Die neue Din-Norm 77223 zur systematischen Risikoprofilierung von Anlegern stellt Beratern Qualität und Haftungssicherheit in Aussicht. Mit ihr fließen auch Immobilien ins Risikoprofil ein. Wie die Analyse funktioniert, erklärt Unternehmensberater und Din-Ausschuss-Mitglied Hans Peter Wolter. Ganzen Artikel lesen
Norm-konform abfragen: Wie viel Risiko und ESG will der Anleger?
Veröffentlicht von: Fondsprofessionell, 23.06.2022 Die Uhr tickt: Ab 2. August müssen Vermittler die Nachhaltigkeitspräferenzen von Verbrauchern abfragen. Die Defino bietet daher ab Mitte Juli einen ESG-Fragebogen an. Schon jetzt kann die DIN-Norm 77223 zur Risikoprofilierung genutzt werden. Ganzen Artikel lesen
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Veröffentlicht von: DFPA, 20.06.2022 Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Berater und Vermittler können diesen unmittelbar im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Er leitet Berater und Kunden […]
ESG-Abfragepflicht: Defino legt Fragebogen für Vermittler vor
Veröffentlicht von: CashOnline, 20.06.2022 Ab dem 2. August sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun hat das Defino Institut für Finanznorm einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vorgelegt. Berater und Vermittler können diesen unmittelbar im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Ganzen Artikel lesen
Gewinn für alle
Veröffentlicht von: Versicherungswirtschaft, 06/22 Wie genormte Qualitätsstandards bei der Erfassung von Basisinformationen ihrer Kunden für Arbeitserleichterungen im Vertrieb sorgen. Ganzen Artikel lesen
Werkzeug zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen nach DIN-Norm
Veröffentlicht von: Expertenreport, 05/22 Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so einiges vereinfachen. Ganzen Artikel lesen
DIN-Entwurf zu Nachhaltigkeit in der Finanzberatung
Veröffentlicht von: Geldinstitute, 10.05.2022 Nach hochkarätiger Mitwirkung von großen Versicherungsgesellschaften, Banken, Kapitalanlage-Gesellschaften, Vertrieben, Maklern, Verbänden, Nachhaltigkeits-Experten, Verbraucherschützern und Wissenschaftlern hat das Deutsche Institut für Normung DIN nun den Entwurf eines Moduls „Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen“ veröffentlicht. Das ESG-Modul soll nach den Vorstellungen der Initiatoren zukünftig als Bestandteil der ganzheitlichen DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, aber auch […]
DIN-Regelwerk für Finanzanalyse erhält ESG-Zusatz
Veröffentlicht von: Börsenzeitung, 11.05.2022 Die Regelwerke zur Nachhaltigkeit sind künftig um ein Element reicher: Am Deutschen Institut für Normung (DIN) liegt nun ein Entwurf vor, der die Finanzberatung zur Nachhaltigkeit standardisieren soll. Ganzen Artikel lesen: Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Bitte sprechen sie uns an!
DIN veröffentlicht Entwurf für ESG-Modul
Veröffentlicht von: FondsProfessionell, 09.05.2022 Finanz- und Versicherungsvermittler müssen ab August auch die Präferenzen ihrer Kunden hinsichtlich nachhaltiger Anlageprodukte berücksichtigen. Das DIN-Institut hat ein ESG-Zusatzmodul zu ihrer Finanznorm 77230 entwickelt, um Berater durch das Vorschriften-Dickicht zu navigieren. Ganzen Artikel lesen