ESG-Abfrage: Die Branche scheint nichts gelernt zu haben
Veröffentlicht von: Cash Online, 23.12.2022 Der äußerst lasche Umgang der Finanzbranche mit der vorgeschriebenen ESG-Umfrage zeigt: Offenbar will sie aus den vielen staatlichen Regulierungen der Vergangenheit nichts lernen. Dann darf sie sich über unangenehme Verschärfungen nicht wundern. Ein Kommentar von Dr. Klaus Möller, Defino Ganzen Artikel lesen
Der DEFINO-Brief Nr. 40
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Versicherer vernachlässigen ESG-Beratungspflicht
Veröffentlicht von: Capital, 08.11.2022 Vermittler müssen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geldanlage aktiv ansprechen. Doch die wenigsten folgen dieser Vorgabe Ganzen Artikel lesen
Viele Selbstständige sind über Gewerbeversicherungen kaum aufgeklärt
Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 21.10.2022 Kleine und kleinste Unternehmen sehen sich derzeit mit vielen Sorgen konfrontiert und doch blicken sie überwiegend optimistisch in die Zukunft. Welche Risiken veränderte Geschäftsideen mit sich bringen, wissen sie allerdings oft nicht. So lautet das Fazit des Gewerbeversicherungsreports von Finanzchef24 und andsafe, für den 654 Unternehmen befragt wurden. Ganzen Artikel lesen
Der DEFINO-Brief Nr. 39
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Der DEFINO-Brief Nr. 38
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Etwas nachhaltiger Bitte – Viel Wirrwarr um
neue Pflicht in der Anlageberatung
Veröffentlicht von: Platow Extra, 21.10.2022 Nachhaltige Investments sind komplex und nicht immer leicht zu verstehen. Um so wichtiger ist gute ESG-Beratung. Im persönlichen Gespräch klären Berater zunächst, ob Kunden an nachhaltigen Finanzprodukten überhaupt interessiert sind und was für sie infrage kommt. Der Aufwand wird für alle Akteure größer, weil klare Vorgaben fehlen. Doch es gibt […]
Voll NORMal!?
Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 18.10.2022 Verfechter von Normen betonen, dass speziell strukturierte Beratungsgespräche zu einerprofessionelleren Wahrnehmung durch die Kunden führen – was Vermittlern mehr Erfolgverspricht. Doch der Durchbruch lässt noch auf sich warten. Ganzen Artikel lesen
DIN-Normen in der Finanzberatung „Frei von jedem Verdacht, interessengesteuert zu sein“
Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 10.10.2022 Eine Beratung, die auf DIN-Normen beruht, verspricht Vermittlern eine höhere Haftungssicherheit und mehr Umsätze – davon ist Klaus Möller zutiefst überzeugt. Warum viele Berater trotzdem zögern, normkonforme Finanz- und Risikoanalysen einzusetzen und wie es um die Zukunft der DIN-basierten Beratung steht, erklärt der Vorstand des Defino Instituts für Finanznorm im Interview. […]
Jetzt verfügbar: Der ESG-Profiler
Veröffentlicht von: expertenReport, 23.08.2022 Finanzdienstleistern steht mit dem „ESG-Profiler“ ab sofort eine haftungssichere und durchgehend digitale Strecke zur Vermittlung von nachhaltigen Produkten zur Verfügung, die exakt dem Nachhaltigkeitsprofil ihrer Kunden entsprechen. Das Instrument umfasst eine kurze fachliche Einführung, die normkonforme Abfrage der ESG-Präferenzen bis zur Auswahl kompatibler Produkte. Ganzen Artikel lesen