Veröffentlicht von: ExpertenReport, 14.11.2023
In den meisten Vermittlerunternehmen steht die Vorsorgeberatung zur Absicherung der Arbeitskraft regelmäßig auf der Tagesagenda. Mithilfe von Softwarelösungen führender Ratingagenturen werden Tarife ausgewählt, Beiträge geprüft und Angebote erstellt. Nachdem die Berufsunfähigkeitsversicherung vom Versicherer policiert und der Versicherungsschein vom Kunden im Vorsorgeordner abgeheftet wurde, geraten diese wichtigen Vorsorgeverträge in vielen Fällen sehr schnell in Vergessenheit. Erst wenn ein erkrankter oder verunfallter Kunde wegen einer Leistung anfragt, wird der Vorsorgevertrag wieder an das Tageslicht geholt.
