DIN-Ausschuss verabschiedet „ESG-Modul“ zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen final
Optimierungsvorschläge aus der Branche eingearbeitet Klar strukturierter, einfacher Abfrageprozess gibt Verbrauchern und Beratenden Sicherheit Heidelberg, 13. Juli 2022. Der DIN-Ausschuss „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ hat nach der zweimonatigen Konsultationsphase und der Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen aus der Branchenöffentlichkeit das Modul zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen endgültig verabschiedet. Das so genannte „ESG-Modul“ wird Teil der bereits bestehenden DIN-Norm 77230 […]
Dritte DIN-Norm für die Finanzberatung veröffentlicht
Veröffentlicht von: CashOnline, 23.06.2022 Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater dabei unterstützen, ein Risikoprofil von Privatanlegern einfach und standardisiert zu erarbeiten. Inhaltlich schließt die DIN 77223 an die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ an. Ganzen Artikel lesen
So können Berater die Din-Norm 77223 anwenden
Veröffentlicht von: DasInvestment, 06.07.2022 Die neue Din-Norm 77223 zur systematischen Risikoprofilierung von Anlegern stellt Beratern Qualität und Haftungssicherheit in Aussicht. Mit ihr fließen auch Immobilien ins Risikoprofil ein. Wie die Analyse funktioniert, erklärt Unternehmensberater und Din-Ausschuss-Mitglied Hans Peter Wolter. Ganzen Artikel lesen
Norm-konform abfragen: Wie viel Risiko und ESG will der Anleger?
Veröffentlicht von: Fondsprofessionell, 23.06.2022 Die Uhr tickt: Ab 2. August müssen Vermittler die Nachhaltigkeitspräferenzen von Verbrauchern abfragen. Die Defino bietet daher ab Mitte Juli einen ESG-Fragebogen an. Schon jetzt kann die DIN-Norm 77223 zur Risikoprofilierung genutzt werden. Ganzen Artikel lesen
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Veröffentlicht von: DFPA, 20.06.2022 Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Berater und Vermittler können diesen unmittelbar im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Er leitet Berater und Kunden […]
ESG-Abfragepflicht: Defino legt Fragebogen für Vermittler vor
Veröffentlicht von: CashOnline, 20.06.2022 Ab dem 2. August sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun hat das Defino Institut für Finanznorm einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vorgelegt. Berater und Vermittler können diesen unmittelbar im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Ganzen Artikel lesen
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Finanzberater und Versicherungsvermittler im Umgang mit Nachhaltigkeitspräferenz-Abfrage vielfach noch immer unsicher Defino, GOING PUBLIC! und Zielke Research Consult bieten Unterstützung beim Umgang mit den Nachhaltigkeitspräferenzen Heidelberg, 20. Juni 2022. Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut für Finanznorm AG einen von […]