Der Nutzen der Qualifizierung und Zertifizierung auf die DIN 77230
Veröffentlicht von: Brigde ITS, 03.08.2021 Die Pandemie hat unter den Menschen zu wachsender Verunsicherung und zu einem ausgeprägten Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Vertrauen geführt: In der Finanzberatung erreicht das kein anderes Instrument besser als die Umsetzung der Norm. Ganzen Artikel lesen
Genormte Finanzberatung: Das spricht für und gegen die passende Norm bei der Geldanlage
DIN: Wie geht es mir finanziell? Welche Bedürfnisse habe ich? Damit Berater die passende Geldanlage finden, gibt es eine Norm. BÖRSE ONLINE zeigt, was für und was gegen sie spricht. Sabine Hildebrandt-Woeckel Ganzen Artikel lesen
„Die Beratung nach DIN-Norm ist ein Instrument, um politischen Druck von den Vermittlern zu nehmen“
Veröffentlicht in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 15.06.2021 Im Vorfeld der Bundestagswahl stehen die Zeichen auf mehr Regulierung für die Vermittler – und auf Deckelung oder gar Abschaffung von Abschlussprovisionen. Die Branche sucht nach Strategien, um sich dagegen zu wehren. „Die Beratung nach DIN-Norm ist ein Instrument, den politischen Druck von den Vermittlern zu nehmen“ sagte Dr. […]
Hannemann, geh Du voran!
Veröffentlicht in: Zeitung für Versicherungswesen, 15.06.2021 Die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 verbreitet sich nur langsam in der Versicherungswelt. Weil sie den Vertriebsverantwortlichen eineneue Geisteshaltung abverlangt? Das wäre dürftig. Ein Kommentar von Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler. Wann immer sich Vertriebsverantwortlichen in Versicherungs- oder Finanzberatungsgesellschaften sprechen, kommen schnell die Regularien und Verordnungen seitens der Politik zur Sprache. Aktuell […]
Maklerpool lanciert kostenloses DIN-konformes Beratungstool
Veröffentlicht von: Fonds professionell, 07.06.2021 Verbraucher können ihre Finanzlage und ihren Versicherungsschutz nun selber mithilfe des Tools “DINalyse” prüfen, das auf der Finanznorm DIN 77230 basiert. Der Münsteraner Maklerpool PMA hat das Tool “DINalyse” gestartet, mit dem Endkunden direkt und kostenlos ihre eigene Finanzsituation mithilfe der seit 2019 verfügbaren DIN 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” prüfen können. Bei […]
Hannoveraner Finanzvertrieb setzt auf DIN-Norm
veröffentlicht von: Fonds professionell, 03.06.2021 Die RWS Vermögensplanung wird künftig die Finanzen ihrer Kunden gemäß den Vorgaben der DIN-Norm 77230 analysieren. Der Finanzvertrieb hat dazu eine Reihe an Kooperationen für die IT und die Schulung seiner Berater geschlossen. Ganzen Artikel lesen
pma bringt Beratungstool DINalyse an den Start
Veröffentlicht von DFPA, 02.06.2021 Seit Januar 2019 liegt mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ die erste DIN-Norm im Finanzvertrieb vor. Um die DIN-Norm 77230 noch bekannter zu machen, hat der Münsteraner Maklerpool pma mit der „DINalyse“ nun ein eigenes Beratungstool entwickelt, das auch Kunden kostenlos nutzen können, um sich zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung […]
So wird aus der lästigen DIN-Beratung ein Umsatzbringer
Veröffentlicht von: Versicherungsjournal, 03.06.2021 Marco Habschick ist Finanzjournalist und Gesellschafter der Everest GmbH, eines Unternehmens mit dem Schwerpunkt auf der Konzeption digitaler Beratungsprozesse. Seine Erfahrung und sein Wissen in diesem Bereich ist in den Arbeitskreis Beratungsprozesse eingeflossen, dessen Mitglied er ist. Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehört unter anderem, einen Rahmen zu schaffen für die […]
RWS setzt DIN-Analysenorm 77230 für Finanzberatung ein
Veröffentlicht von: DFPA, 27.05.2021 Der Hannoveraner Finanzvertrieb RWS Vermögensplanung setzt ab sofort für die Finanzanalyse seiner Kunden auf die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privatkunden“. Das Unternehmen bietet seinen bundesweit mehr als 250 Finanzberatern dafür die Analyse-Applikation des Dresdner Softwarehauses Bridge ITS, die Qualifizierung durch die Going Public Akademie für Finanzberatung sowie die Zertifizierung durch das […]
RWS setzt DIN-Norm 77230 ein
Veröffentlicht von: Cash.Online, 26.05.2021 Der Hannoveraner Finanzvertrieb RWS setzt ab sofort für die Finanzanalyse seiner Kunden auf die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privatkunden“. Das Unternehmen bietet seinen bundesweit mehr als 250 Finanzberatern dafür die Analyse-Applikation des Dresdner Softwarehauses Bridge ITS, die Qualifizierung durch die Going Public Akademie für Finanzberatung sowie die Zertifizierung durch das Defino […]