DIN veröffentlicht Entwurf für ESG-Modul
Veröffentlicht von: FondsProfessionell, 09.05.2022 Finanz- und Versicherungsvermittler müssen ab August auch die Präferenzen ihrer Kunden hinsichtlich nachhaltiger Anlageprodukte berücksichtigen. Das DIN-Institut hat ein ESG-Zusatzmodul zu ihrer Finanznorm 77230 entwickelt, um Berater durch das Vorschriften-Dickicht zu navigieren. Ganzen Artikel lesen
Ein DIN-Standard für die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
Veröffentlicht von: ZfV, 01.05.2022 Dr. Klaus Möller (Vorstand der DEFINO Institut für Finanznorm AG und Obmann des DIN Arbeitsausschusses „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“) | In der Finanz- und Versicherungsbranche überschlagen sich derzeit die Nachrichten über Nachhaltigkeitsinitiativen wie neue Siegel, neue Produkte oder neue Nachhaltigkeitsbeauftragte. Jetzt hat der Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“ beim Deutschen Institut für […]
Neue Software will Berater an DIN-77230 heranführen
Veröffentlicht von: Das Investment , 08.03.2022 Einen Standard bei der Finanzanalyse von Privathaushalten – das verspricht die DIN-Norm 77230 zu setzen. Eine neue Software will Beratern den Einstieg in die DIN-konforme Beratung erleichtern. Ganzen Artikel lesen
Das ewige Für und Wider
Veröffentlicht von: Finanzwelt, 01/2022 Vor wenigen Wochen startete der zuständige Arbeitsausschuss des Deutschen Instituts für Normung (DIN e.V.) ein Projekt für eine ESG-Modulerweiterung zur Finanzanalysenorm 77230. Verdrehen sie die Augen, sobald sie „DIN” lesen oder haben sie Vorteile für sich durch eine Zertifizierung erkannt? Ganzen Artikel lesen
DIN-Norm für ESG – Das 5-Minuten-Briefing zur Nachhaltigkeit
Veröffentlicht von: ESG report, 03.02.2022 DIN-Normen sind eine deutsche Spezialität. Und gleich zwei davon werden nun für den ESG-Bereich entwickelt. Eine soll pünktlich zum Stichtag am 2. August als Leitfaden für die Präferenzabfrage zur Verfügung stehen. Mit dem Obmann des zuständigen DIN-Ausschusses, Dr. Klaus Möller, haben wir darüber gesprochen, wie es so läuft – und […]
DIN-Norm zur Finanzanalyse von Privathaushalten wird um ESG-Modul erweitert
Veröffentlicht von: BVK, 21.01.2022 Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) informiert, dass die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zukünftig Nachhaltigkeitsaspekte beinhalten wird. Ganzen Artikel lesen
Beratung: Aller Standard ist schwer – Pro und Contra einer genormten Geldanlage
Veröffentlicht von: Euro am Sonntag, 24.01.2022 Wie geht es mir finanziell? Welche Anlagebedürfnisse habe ich? Damit Berater die passende Geldanlage finden, gibt es eine Norm. Was für und was gegen sie spricht. Ganzen Artikel lesen
DIN: Projektstart zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
Veröffentlicht von: AssCompact, 12.01.2022 Ein Ausschuss mit breiter Beteiligung verschiedener Organisationen aus der Versicherungs- und Finanzbranche sowie der Wissenschaft erarbeitet bis Juli 2022 einen ESG-Leitfaden zur Abfrage von Nachhaltigkeitsfaktoren. Das Modul wird Teil der bestehenden DIN-Norm 77230. Ganzen Artikel lesen
Versicherungsmakler: Betrug und Täuschung beim Bestandsverkauf
Veröffentlicht von: Versicherungsbote, 01.11.2021 Der Verkauf von Maklerfirmen und Maklerbeständen unterliegt wie der Betrieb dieser Unternehmen zahlreichen Risiken. Kunden können abwandern. Gewerbekunden können insolvent gehen. Beratungen und Produktempfehlungen können sich als unpassend erweisen. Zu diesen und weiteren „normalen“ Risiken kommen aber besondere dazu, die heute hier im Mittelpunkt der Kolumne stehen sollen Ganzen Artikel lesen
Mit der perfekten Datenerfassung zu mehr Vertriebserfolg
Veröffentlicht von: Expertenreport, 27.09.2021 Nicht von der Menge der Daten hängt der Geschäftserfolg eines Maklerbetriebes ab, sondern von ihrer Qualität. Die Basis dafür legt eine ehrliche Finanzanalyse. Ganzen Artikel lesen