Vorsorgeberatung auf Grundlage der DIN-Norm 77230
Veröffentlicht von: ExpertenReport, 14.11.2023 In den meisten Vermittlerunternehmen steht die Vorsorgeberatung zur Absicherung der Arbeitskraft regelmäßig auf der Tagesagenda. Mithilfe von Softwarelösungen führender Ratingagenturen werden Tarife ausgewählt, Beiträge geprüft und Angebote erstellt. Nachdem die Berufsunfähigkeitsversicherung vom Versicherer policiert und der Versicherungsschein vom Kunden im Vorsorgeordner abgeheftet wurde, geraten diese wichtigen Vorsorgeverträge in vielen Fällen sehr […]
Normenausschuss „Finanzen“ bei DIN gegründet: „Eine große Chance für die Finanzwelt”
Heidelberg, 16. Oktober 2023. Auf Beschluss seines Präsidiums hat das Deutsche Institut für Normung DIN den neuen Normenausschuss „Finanzen“ NAFin ins Leben gerufen. Er wird die Normung und Standardisierung für den Finanzsektor unter einem Dach vereinen. Die Gründung des NAFin ist die erste Neugründung einer „Abteilung“ bei DIN seit zehn Jahren. Insgesamt gibt es nun […]
Finanzberatung: Analysenorm auch in Einzelmodulen möglich
Veröffentlicht von: AssCompact, 18.09.2023 Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“ hat die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 überarbeitet. Die bestehenden 42 Themenfelder sind nun in neun Bedarfsfeldern, sodass auch Teilanalysen möglich sind. Die ganzheitliche Finanzanalyse bleibt aber in ihrer Wichtigkeit bestehen. Ganzen Artikel lesen
Finanzanalyse-Analysenorm künftig auch in Einzelmodulen anwendbar
Veröffentlicht von: expertenReport, 18.09.2023 Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“ hat die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 einer auf den ersten Blick einfachen, aber in ihren Auswirkungen doch wesentlichen Überarbeitung unterzogen. Diese wird nach Überzeugung der Ausschussmitglieder die Finanzanalyse nach Norm neuen Zielgruppen zugänglich machen und einen flächendeckenden Einsatz der DIN 77230 ermöglichen. Ganzen Artikel lesen
Analysenorm DIN 77230 in Einzelmodule aufgeteilt
Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 14.09.2023 Wer keine Zeit für oder keinen Bedarf an einer ganzheitlichen Finanzanalyse nach DIN hat, bekommt nun eine andere Möglichkeit. Denn der zuständige Ausschuss hat die Analysenorm DIN 77230 so überarbeitet, dass sie auch in Teilen nutzbar ist. Ganzen Artikel lesen
DIN 77230: Jetzt auch Teilanalysen möglich
Veröffentlicht von: CashOnline, 14.09.2023 Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“, der von 2014 bis 2018 die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 erarbeitete, hat die Norm einer Überarbeitung unterzogen. Diese soll die Finanzanalyse neuen Zielgruppen zugänglich machen. Ganzen Artikel lesen
Analysenorm DIN 77230 künftig auch in Einzelmodulen anwendbar
Heidelberg, 14. September 2023 Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“, der von Ende 2014 bis Ende 2018 die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 erarbeitete, hat die Norm nun einer auf den ersten Blick einfachen, aber in ihren Auswirkungen doch wesentlichen Überarbeitung unterzogen. Diese wird nach Überzeugung der Ausschussmitglieder die Finanzanalyse nach Norm neuen Zielgruppen zugänglich machen und […]
DIN-Ausschuss verabschiedet „ESG-Modul“ zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen final
Optimierungsvorschläge aus der Branche eingearbeitet Klar strukturierter, einfacher Abfrageprozess gibt Verbrauchern und Beratenden Sicherheit Heidelberg, 13. Juli 2022. Der DIN-Ausschuss „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ hat nach der zweimonatigen Konsultationsphase und der Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen aus der Branchenöffentlichkeit das Modul zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen endgültig verabschiedet. Das so genannte „ESG-Modul“ wird Teil der bereits bestehenden DIN-Norm 77230 […]
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Finanzberater und Versicherungsvermittler im Umgang mit Nachhaltigkeitspräferenz-Abfrage vielfach noch immer unsicher Defino, GOING PUBLIC! und Zielke Research Consult bieten Unterstützung beim Umgang mit den Nachhaltigkeitspräferenzen Heidelberg, 20. Juni 2022. Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut für Finanznorm AG einen von […]
DIN-Regelwerk für Finanzanalyse erhält ESG-Zusatz
Veröffentlicht von: Börsenzeitung, 11.05.2022 Die Regelwerke zur Nachhaltigkeit sind künftig um ein Element reicher: Am Deutschen Institut für Normung (DIN) liegt nun ein Entwurf vor, der die Finanzberatung zur Nachhaltigkeit standardisieren soll. Ganzen Artikel lesen: Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Bitte sprechen sie uns an!