Financial Wellbeing und die Rolle der Banken
Veröffentlicht von: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 78. Jahrgang 14. Juli 2025 In einer Zeit, die von wirtschaftlicher Unsicherheit und stetig wachsender finanzieller Komplexitat gepragt ist, ruckt das Bedurfnis nach Financial Wellbeing – dem Zustand des finanziellen Wohlbefindens,finanzieller Klarheit, Stabilitat und Planungssicherheit – unweigerlich in den Mittelpunkt. Für Banken eröffnet sich hier nicht nur ein […]
DEFINO von DAkkS als Zertifizierungsstelle akkreditiert
Veröffentlich von: AssCompact, Juni 2025 Die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS hat das DEFINO Institut für Finanznorm in Heidelberg als Zertifizierungsstelle akkreditiert. Die DAkkS ist eine dem Bundeswirtschaftsministerium nachgeordnete Einrichtung. Die Akkreditierung gilt derzeit für die Personen-Zertifizierung auf die DIN 77230 „Finanzanalyse für Privathaushalte“, teilt DEFINO mit. Als Zertifizierer prüft DEFINO die präzise Normumsetzung durch Berater sowie […]
Das Defino-Kuratorium wächst weiter
Veröffentlich von: VGA Nachrichten, 03.04.2025 Professor Matthias Beenken unterstützt die Kuratoriumsarbeit Im Jahre 2024 ist das Defino-Kuratorium weiter gewachsen. Der Kreis der Fördermitglieder wuchs um sechs auf nun 24. Neu im Kuratorium sind die Allcura Versicherung, der BGV Badische Versicherungen, Netfonds, OVB, PrismaLife und Thinksurance. Damit gehören jetzt zwölf Versicherer, sechs Vertriebe und Pools, je […]
DIN-Normen: Zukunftssicherungfür Kunden und Branche
Veröffentlich von: AssCompact, Februar 2025 Zehn Jahre nach dem Start der ersten Finanznorm zieht das DEFINO Institut eine positive Bilanz: Normen wie die DIN 77230 haben die Grundlage für mehr Transparenz, Qualität und Effizienz in der Finanzberatung gelegt. Warum Standardisierung nicht nur Vertrauen schafft, sondern auch die Zukunft der Branche sichert, zeigt dieser Beitrag – […]
Von derLuftfahrt lernen
Eine wirkliche Gewähr für gutes, fehlerfreies Arbeiten bieten allein gute Prozesse.Veröffentlicht von: Cash, Klaus Möller, Dezember 2024 Am 20. November 2024 jährte sich zum zehnten Mal der Tag, an dem bei DIN die Sitzung zur Konstituierung des Arbeitsausschusses für die erste deutsche Finanznorm, die DIN 77230 „Finanzanalyse für Privathaushalte“ stattfand. An der Sitzung nahmen 63Personen […]
Mit einer DIN-Norm den Gewinn steigern
Seit zehn Jahren berät die Volksbank Emmerich-Rees auf Grundlage einer Finanzanalyse nach DIN-Standard. Kann der dafür erforderliche Paradigmenwechsel ein Vorbild für andere Häuser sein? Ein Erfahrungsbericht mit erstaunlichem Erkenntnisgewinn. Veröffentlich von: Peter Schau, Bankmagazin, Springerprofessional, Dezember 2024 Die Vertriebsverantwortlichen in den Führungsebenen von Kreditinstituten kennen die alljährliche Prozedur: Man präsentiert auf Strategiemeetings Wege zu mehr […]
Vorsorgeberatung auf Grundlage der DIN-Norm 77230
Veröffentlicht von: ExpertenReport, 14.11.2023 In den meisten Vermittlerunternehmen steht die Vorsorgeberatung zur Absicherung der Arbeitskraft regelmäßig auf der Tagesagenda. Mithilfe von Softwarelösungen führender Ratingagenturen werden Tarife ausgewählt, Beiträge geprüft und Angebote erstellt. Nachdem die Berufsunfähigkeitsversicherung vom Versicherer policiert und der Versicherungsschein vom Kunden im Vorsorgeordner abgeheftet wurde, geraten diese wichtigen Vorsorgeverträge in vielen Fällen sehr […]
Normenausschuss „Finanzen“ bei DIN gegründet: „Eine große Chance für die Finanzwelt”
Heidelberg, 16. Oktober 2023. Auf Beschluss seines Präsidiums hat das Deutsche Institut für Normung DIN den neuen Normenausschuss „Finanzen“ NAFin ins Leben gerufen. Er wird die Normung und Standardisierung für den Finanzsektor unter einem Dach vereinen. Die Gründung des NAFin ist die erste Neugründung einer „Abteilung“ bei DIN seit zehn Jahren. Insgesamt gibt es nun […]
Finanzberatung: Analysenorm auch in Einzelmodulen möglich
Veröffentlicht von: AssCompact, 18.09.2023 Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“ hat die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 überarbeitet. Die bestehenden 42 Themenfelder sind nun in neun Bedarfsfeldern, sodass auch Teilanalysen möglich sind. Die ganzheitliche Finanzanalyse bleibt aber in ihrer Wichtigkeit bestehen. Ganzen Artikel lesen
Finanzanalyse-Analysenorm künftig auch in Einzelmodulen anwendbar
Veröffentlicht von: expertenReport, 18.09.2023 Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“ hat die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 einer auf den ersten Blick einfachen, aber in ihren Auswirkungen doch wesentlichen Überarbeitung unterzogen. Diese wird nach Überzeugung der Ausschussmitglieder die Finanzanalyse nach Norm neuen Zielgruppen zugänglich machen und einen flächendeckenden Einsatz der DIN 77230 ermöglichen. Ganzen Artikel lesen