Finanzanalyse nach DIN-Norm
Veröffentlicht von: Bremer Nachrichten, Peter Hanuschke, Juli 2024 Warum ein Finanzberater durch festgelegte Standards nur Vorteile für Verbraucher sieh Bremen. DIN-Normen dienen dazu, marktgerechte Standards festzulegen, um Qualität zu sichern und um so vor allem auch den weltweiten Handel zu erleichtern oder beispielsweise die Umwelt zu schützen. Privatpersonen profitieren von ihnen in der Regel nur […]
Da geht noch mehr
Immer mehr kleinere Maklerfirmen entdecken den Reiz, auch die betrieblichen Risikenihrer Kunden abzudecken. Mit der DIN-Norm 77235 bekommen sie ein Werkzeug, das ihnenden Zugang zu großen Geschäftspotenzialen öffnet. – Dr. Klaus Möller Veröffentlich von: CASH, Dezember 2025 Immer mehr Menschen suchen ihren beruflichen Weg als selbständige Unternehmer: Als Chef einer kleinen UG, als Freiberufler, als […]
Financial Wellbeing und die Rolle der Banken
Veröffentlicht von: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 78. Jahrgang 14. Juli 2025 In einer Zeit, die von wirtschaftlicher Unsicherheit und stetig wachsender finanzieller Komplexitat gepragt ist, ruckt das Bedurfnis nach Financial Wellbeing – dem Zustand des finanziellen Wohlbefindens,finanzieller Klarheit, Stabilitat und Planungssicherheit – unweigerlich in den Mittelpunkt. Für Banken eröffnet sich hier nicht nur ein […]
DEFINO von DAkkS als Zertifizierungsstelle akkreditiert
Veröffentlich von: AssCompact, Juni 2025 Die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS hat das DEFINO Institut für Finanznorm in Heidelberg als Zertifizierungsstelle akkreditiert. Die DAkkS ist eine dem Bundeswirtschaftsministerium nachgeordnete Einrichtung. Die Akkreditierung gilt derzeit für die Personen-Zertifizierung auf die DIN 77230 „Finanzanalyse für Privathaushalte“, teilt DEFINO mit. Als Zertifizierer prüft DEFINO die präzise Normumsetzung durch Berater sowie […]
Defino Institut als Zertifizierungsstelle akkreditiert
Heidelberg, 29. April 2025. Die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS, eine dem Bundeswirtschaftsministerium nachgeordnete Einrichtung, hat das DEFINO Institut für Finanznorm in Heidelberg als Zertifizierungsstelle akkreditiert. Die Akkreditierung gilt zunächst für die Personen-Zertifizierung auf die DIN 77230 „Finanzanalyse für Privathaushalte“. Defino ist Initiator von Standards und Normen, die die Beratungsqualität in der Finanzbranche stärken, Verbrauchervertrauen stiften und […]
“Gewerbenorm” kommt in Fahrt
FIRMENKUNDENGESCHÄFT Veröffentlich von: bank und markt, 15.04.2025 Vor drei Jahren veröffentlichte das Deutsche Institut für Normung (DIN) die DIN-Norm 77235 “Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen”. Nach Brokerport und Finoso hat mit Thinksurance nun ein weiterer Software-Anbieter ein auf diese Norm zertifiziertes Tool auf den Markt gebracht. Damit verfügt die Beraterschaft […]
Das Defino-Kuratorium wächst weiter
Veröffentlich von: VGA Nachrichten, 03.04.2025 Professor Matthias Beenken unterstützt die Kuratoriumsarbeit Im Jahre 2024 ist das Defino-Kuratorium weiter gewachsen. Der Kreis der Fördermitglieder wuchs um sechs auf nun 24. Neu im Kuratorium sind die Allcura Versicherung, der BGV Badische Versicherungen, Netfonds, OVB, PrismaLife und Thinksurance. Damit gehören jetzt zwölf Versicherer, sechs Vertriebe und Pools, je […]
Geht ESG in der Beratung auch weniger komplex?
Rund zwei Jahre nach Einführung ist klar: die verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen beim Kunden ist ein Flop. Das hat auch die EU-Kommission erkannt. Können die anstehenden Änderungen zu einer Lösung mit mehr Akzeptanz bei Beratern und Kunden führen? Veröffentlicht von: Cash, SPECIAL Nachhaltigkeit, Oliver Lepold, März 2025 Jede Regulierung in der Finanzbranche hat ein erhabenes […]
DIN-Normen: Zukunftssicherungfür Kunden und Branche
Veröffentlich von: AssCompact, Februar 2025 Zehn Jahre nach dem Start der ersten Finanznorm zieht das DEFINO Institut eine positive Bilanz: Normen wie die DIN 77230 haben die Grundlage für mehr Transparenz, Qualität und Effizienz in der Finanzberatung gelegt. Warum Standardisierung nicht nur Vertrauen schafft, sondern auch die Zukunft der Branche sichert, zeigt dieser Beitrag – […]
Finanzbildung schafft bessere Mitarbeiter
In den USA ist das Thema Financial Wellbeing schon weitverbreitet. Allmählich entdecken es auch deutsche Arbeitgeber. Veröffentlicht von: FAZ, Philipp Krohn, Frankfurt Finanzielles Wohlergehen berührt viele Facetten des Lebens: die psychische Gesundheit, die Arbeitsproduktivität und das Sicherheitsgefühl etwa. Unter dem Stichwort „Financial Wellbeing“ ist das vor allem in den Vereinigten Staaten schon länger Gegenstand wissenschaftlicher […]