Versicherer vernachlässigen ESG-Beratungspflicht

Veröffentlicht von: Capital, 08.11.2022 Vermittler müssen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geldanlage aktiv ansprechen. Doch die wenigsten folgen dieser Vorgabe Ganzen Artikel lesen

Etwas nachhaltiger Bitte – Viel Wirrwarr um
neue Pflicht in der Anlageberatung

Veröffentlicht von: Platow Extra, 21.10.2022 Nachhaltige Investments sind komplex und nicht immer leicht zu verstehen. Um so wichtiger ist gute ESG-Beratung. Im persönlichen Gespräch klären Berater zunächst, ob Kunden an nachhaltigen Finanzprodukten überhaupt interessiert sind und was für sie infrage kommt. Der Aufwand wird für alle Akteure größer, weil klare Vorgaben fehlen. Doch es gibt […]

Voll NORMal!?

Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 18.10.2022 Verfechter von Normen betonen, dass speziell strukturierte Beratungsgespräche zu einerprofessionelleren Wahrnehmung durch die Kunden führen – was Vermittlern mehr Erfolgverspricht. Doch der Durchbruch lässt noch auf sich warten. Ganzen Artikel lesen

Die neue Geschäftskunden-Norm beseitigt ein echtes Beratungsdefizit

Veröffentlicht von: VersicherungsJournal, 12.08.2021 Die neue DIN 77235 schafft die Voraussetzung, DIN-Standards auch in die Finanzberatung von Selbstständigen, Freiberuflern, Gewerbetreibenden und KMU einzuführen. Damit können Berater und Vermittler ein bislang unbearbeitetes Arbeitsfeld in Angriff nehmen, schreibt der Defino-Experte Mathias Grellert in seinem Gastbeitrag. Acht Versicherer waren an der Entwicklung beteiligt. Die Norm erlaubt auch Ausschnitts-Betrachtungen, […]