So können Berater die Din-Norm 77223 anwenden
Veröffentlicht von: DasInvestment, 06.07.2022 Die neue Din-Norm 77223 zur systematischen Risikoprofilierung von Anlegern stellt Beratern Qualität und Haftungssicherheit in Aussicht. Mit ihr fließen auch Immobilien ins Risikoprofil ein. Wie die Analyse funktioniert, erklärt Unternehmensberater und Din-Ausschuss-Mitglied Hans Peter Wolter. Ganzen Artikel lesen
Norm-konform abfragen: Wie viel Risiko und ESG will der Anleger?
Veröffentlicht von: Fondsprofessionell, 23.06.2022 Die Uhr tickt: Ab 2. August müssen Vermittler die Nachhaltigkeitspräferenzen von Verbrauchern abfragen. Die Defino bietet daher ab Mitte Juli einen ESG-Fragebogen an. Schon jetzt kann die DIN-Norm 77223 zur Risikoprofilierung genutzt werden. Ganzen Artikel lesen
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Veröffentlicht von: DFPA, 20.06.2022 Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vor. Berater und Vermittler können diesen unmittelbar im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Er leitet Berater und Kunden […]
ESG-Abfragepflicht: Defino legt Fragebogen für Vermittler vor
Veröffentlicht von: CashOnline, 20.06.2022 Ab dem 2. August sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun hat das Defino Institut für Finanznorm einen von Vertretern des DIN-Ausschusses „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ erarbeiteten Fragebogen vorgelegt. Berater und Vermittler können diesen unmittelbar im Kundengespräch für die Analyse der Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Ganzen Artikel lesen
Mitte Juli kommt der Norm-konforme Nachhaltigkeits-Fragebogen
Finanzberater und Versicherungsvermittler im Umgang mit Nachhaltigkeitspräferenz-Abfrage vielfach noch immer unsicher Defino, GOING PUBLIC! und Zielke Research Consult bieten Unterstützung beim Umgang mit den Nachhaltigkeitspräferenzen Heidelberg, 20. Juni 2022. Ab dem 2. August 2022 sind Wertpapierberater und Versicherungsvermittler verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden zu erfragen. Nun legt die Defino Institut für Finanznorm AG einen von […]
Gewinn für alle
Veröffentlicht von: Versicherungswirtschaft, 06/22 Wie genormte Qualitätsstandards bei der Erfassung von Basisinformationen ihrer Kunden für Arbeitserleichterungen im Vertrieb sorgen. Ganzen Artikel lesen
Der DEFINO-Brief Nr. 37
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Werkzeug zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen nach DIN-Norm
Veröffentlicht von: Expertenreport, 05/22 Kaum eine Maklerfirma weiß, wie mit der künftig verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen umzugehen ist. Nun hat die Finanzbranche dafür ein passendes Instrument entworfen – obendrein nach DIN-Norm. Der neue Standard könnte so einiges vereinfachen. Ganzen Artikel lesen
DIN-Entwurf zu Nachhaltigkeit in der Finanzberatung
Veröffentlicht von: Geldinstitute, 10.05.2022 Nach hochkarätiger Mitwirkung von großen Versicherungsgesellschaften, Banken, Kapitalanlage-Gesellschaften, Vertrieben, Maklern, Verbänden, Nachhaltigkeits-Experten, Verbraucherschützern und Wissenschaftlern hat das Deutsche Institut für Normung DIN nun den Entwurf eines Moduls „Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen“ veröffentlicht. Das ESG-Modul soll nach den Vorstellungen der Initiatoren zukünftig als Bestandteil der ganzheitlichen DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, aber auch […]
DIN-Regelwerk für Finanzanalyse erhält ESG-Zusatz
Veröffentlicht von: Börsenzeitung, 11.05.2022 Die Regelwerke zur Nachhaltigkeit sind künftig um ein Element reicher: Am Deutschen Institut für Normung (DIN) liegt nun ein Entwurf vor, der die Finanzberatung zur Nachhaltigkeit standardisieren soll. Ganzen Artikel lesen: Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Bitte sprechen sie uns an!