Etwas nachhaltiger Bitte – Viel Wirrwarr um
neue Pflicht in der Anlageberatung

Veröffentlicht von: Platow Extra, 21.10.2022 Nachhaltige Investments sind komplex und nicht immer leicht zu verstehen. Um so wichtiger ist gute ESG-Beratung. Im persönlichen Gespräch klären Berater zunächst, ob Kunden an nachhaltigen Finanzprodukten überhaupt interessiert sind und was für sie infrage kommt. Der Aufwand wird für alle Akteure größer, weil klare Vorgaben fehlen. Doch es gibt […]

Voll NORMal!?

Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 18.10.2022 Verfechter von Normen betonen, dass speziell strukturierte Beratungsgespräche zu einerprofessionelleren Wahrnehmung durch die Kunden führen – was Vermittlern mehr Erfolgverspricht. Doch der Durchbruch lässt noch auf sich warten. Ganzen Artikel lesen

DIN-Normen in der Finanzberatung „Frei von jedem Verdacht, interessengesteuert zu sein“

Veröffentlicht von: Pfefferminzia, 10.10.2022 Eine Beratung, die auf DIN-Normen beruht, verspricht Vermittlern eine höhere Haftungssicherheit und mehr Umsätze – davon ist Klaus Möller zutiefst überzeugt. Warum viele Berater trotzdem zögern, normkonforme Finanz- und Risikoanalysen einzusetzen und wie es um die Zukunft der DIN-basierten Beratung steht, erklärt der Vorstand des Defino Instituts für Finanznorm im Interview. […]