Wie Sie Ihren Kunden mit der Basis-Finanzanalyse Sicherheit geben!
Von Dr. Klaus Möller
Es ist eine Binsenweisheit, dass die Finanzbranche auch heute noch nicht die beste Reputation bei den Verbrauchern genießt. Dabei hat sich im Vergleich zu früher vieles verbessert, z.B. in der Qualifizierung – nur eines noch nicht: das Vertrauen der Menschen, dass ihre Berater die Kundeninteressen vor ihre eigenen stellen. Für die Stärkung dieses Vertrauens hilft die „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“.
Die DIN-Norm 77230 macht die Finanzanalyse für Privathaushalte objektivierbar, unabhängig von Berater-Interessen und damit reproduzierbar. Sie macht den Menschen transparent, welche Absicherung und Vorsorge sie in ihrer jeweiligen, individuellen Lebenssituation am dringendsten brauchen. Das schafft bei den Kunden genau die Sicherheit, die sie jetzt suchen.
Viele Menschen werden als Folge der Corona-Krise weniger Einkommen und / oder größere berufliche Unsicherheit aushalten müssen. Andere werden mit einem blauen Auge davonkommen, werden sagen: „Glück gehabt. Aber was wäre gewesen, wenn es das Schicksal weniger gut mit mir gemeint hätte? Wäre ich, wäre meine Familie optimal abgesichert gewesen? Was muss ich tun, um beim nächsten Mal sicher zu sein?“
Sie alle werden ganz neu darüber nachdenken, was für sie wirklich wichtig ist. Sie werden sich ihrer wirklichen Risiken bewusster und erkennen, dass die Handy-Versicherung doch nicht die wichtigste aller Versicherungen ist. Aber welche Finanzthemen, welche Versicherungen und welche Sparvolumen sind wirklich wichtig und zweckmäßig? …
Wir erleben gerade eine Zeit des besonders starken Bedürfnisses nach Sicherheit: Die Menschen wollen sicher sein, dass sie in ihren Absicherungs- und Vorsorgethemen richtig aufgestellt sind und dass sie krisenfest in die Zukunft gehen. Und sie wollen sicher sein, dass Sie die oder der Richtige sind für ihre ganzheitliche Finanzanalyse und -beratung. Geben Sie ihnen diese Sicherheit als „Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230“!
Überraschen Sie Ihre Kunden gerade jetzt mal mit etwas ganz Neuem: dem „Überflüssigkeitscheck“ anhand einer Analyse nach der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“! Und erfreuen Sie sich selbst mit dem ungetrübten Vertrauen Ihrer Kunden in schwieriger Zeit.
