· Kooperation mit Defino Institut zur Implementierung der Finanzanalyse-Norm
Mannheim, den 23. April 2020. Die Inter-Versicherungsgruppe hat eine Kooperation mit dem Defino Institut für Finanznorm zur Implementierung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ vereinbart. Kern dieser Vereinbarung ist die Zertifizierung ihrer Ausschließlichkeit und die Implementierung der Beratungslogik in den Vertriebsalltag.
„Wir sind sehr stolz, dass wir es nun als zweites Versicherungsunternehmen geschafft haben, die Weichen zu stellen und alle Vorbereitungen für die Umsetzung der Norm in unsere Kundenberatung zu treffen. Wir verknüpfen mit der Umsetzung der ganzheitlichen Finanzanalyse nach der DIN-Norm qualitativ und mittelfristig auch quantitativ sehr positive Erwartungen“ kommentiert Inter-Vertriebsvorstand Michael Schillinger den Schritt.
Defino-Vorstand Klaus Möller ist überzeugt, dass man bei der Inter-Versicherungsgruppe mit dem eingeschlagenen Weg exakt den Nerv der Zeit trifft: „Das Bedürfnis der Menschen nach Unvoreingenommenheit, Verlässlichkeit und echter Expertise ist gerade in unsicheren Zeiten sehr hoch.“ Die Norm erleichtere die Vertrauensbildung, was insbesondere in der an Bedeutung zunehmenden Online-Beratung sehr hilfreich sei.
Für die vertragliche Verpflichtung, die entsprechenden Rahmenbedingungen wie die Bereitstellung von normkonformer Analyse-Software und dem Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen zu schaffen, hat das Defino-Institut die Interversicherungsgruppe mit dem Defino-Siegel „Committed to DIN 77230“ ausgezeichnet.
Im Mai startet die Inter-Versicherungsgruppe mit der Qualifikation ihrer Vermittler und der Umsetzung der Norm im Berateralltag mit einer Kick off-Veranstaltung. Danach beginnen die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen mit Unterstützung der Inter-Akademie. Diese werden mit Zertifizierungsprüfungen durch das Defino Institut abgeschlossen. Defino zertifiziert die geprüften Vermittler zu „Spezialisten für die private Finanzanalyse | DIN 77230“.
Für die Umsetzung der Norm bedient sich die Inter-Versicherungsgruppe der einschlägigen Software-Tools von der FinanzPortal24 GmbH.
