Veröffentlicht von: AssCompact, 31.01.2019
Vor rund zwei Wochen wurde die DIN 77230 „Basisfinanzanalyse für Privathaushalte“ veröffentlicht. Die Norm beschreibt einen standardisierten Prozess für die Erfassung und Bewertung der finanziellen Situation von Privathaushalten in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung. Vermittler können bei ihren Beratungsgesprächen somit auf einen anerkannten Analysestandard aufsetzen.
