DEFINO-Brief Nr. 3

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser des DEFINO-Briefs,

DEFINO steht im „Fokus“. Das Magazin Focus hat am letzten Samstag sein Titelthema „Die beste Geldstrategie für jedes Alter“ mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer genauen „Analyse jeder Lebenslage (…) vor dem Abschluss von Versicherungen, Bausparverträgen oder dem Kauf von Aktien“ aufgemacht. In der Einleitung des neunseitigen Artikels erwähnen die Autoren Kowalski, Reuter und Stephan explizit DEFINO. Wir hätten uns „das Ziel gesetzt, die Finanzberatung zu standardisieren. Das ist dringend nötig (…)“.

Dass unser gemeinsames Anliegen, mehr Verlässlichkeit und Transparenz in die Finanzanalyse zu bringen, inzwischen so explizit von Reichweite-starken Medien wie dem Focus aufgegriffen wird, adelt uns nicht nur, sondern bestätigt uns auch darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen.

Wer von Ihnen an dem Artikel im Focus interessiert ist, kann diesen bei Focus Online einsehen. Alternativ können Sie sich gerne unter redaktion@defino.de melden, um eine PDF-Version des Artikels zu erhalten, die wir nur im exklusiven Kreis unserer Partner und der DEFINO-zertifizierten Berater versenden.

Wir wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre und senden Ihnen herzliche Grüße

Ihr Klaus Möller

DEFINO auf der DKM

Die DKM 2017 war für uns Besucher vom DEFINO Institut ein durchweg erfreuliches Erlebnis. In – fast – allen Gesprächen wurde deutlich, dass die Erkenntnis über den Sinn und Nutzen von DIN Standards auch in der Finanzbranche mehr und mehr um sich greift. Die meisten anwesenden Repräsentanten von Versicherern, Vertrieben und Pools signalisierten deutlich, dass sie unternehmensübergreifende Standards für einen Gewinn in Sachen Vertrauensbildung, Effizienz und Profitabilität halten.

Nur ein einziger Versicherungsvorstand machte deutlich, dass vieles der brancheninternen Diskussionen der letzten Jahre an ihm vorbeigegangen ist. Er beendete das vereinbarte Gespräch an seinem Messestand nach kurzer Zeit mit der, als müsse er sich selbst davon überzeugen, mehrfach wiederholten Bemerkung, sein Unternehmen habe – und das schon seit vielen Jahren – einen eigenen Analyse- und Beratungsstandard und er sehe keinen Grund zur Veränderung. Man darf gespannt sein, was aus denen wird, die in Zeiten, die stürmischer und innovationsträchtiger sind denn je, zu Veränderungen keinen Anlass sehen.

Fincloud24 Finanzanalyse DEFINO-zertifiziert

Ein Highlight der diesjährigen DKM war die DEFINO-Zertifizierung des neuen Finanzanalyse-Tools des Software-Hauses Finanzportal24. In den Wochen vor der DKM hatten insbesondere die Kollegen Frank Kilian von DEFINO und Martin Lommel von Finanzportal24 noch mehr als üblich Überstunden geschoben, um zu testen, nachzubessern und wieder zu testen. Einen Tag vor der Öffnung der DKM-Tore, am 23. Oktober um 11.00 Uhr, lag das Ergebnis vor: die neue Software ist Konform mit der DIN SPEC 77222 „Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte“.

Die Reaktion auf die am selben Tage veröffentlichte Pressemitteilung konnte Finanzportal24-Geschäftsführer Hubertus Schmidt in den nächsten beiden Tagen am Messestand seines Unternehmens auf der DKM ablesen. Das Interesse war riesengroß, der Stand permanent umlagert. In einem Interview mit wirtschafts.tv versichert er „nochmal ganz klar: Normierung in der Finanzberatung hat seinen Stellenwert und in der Zukunft mehr und mehr, denn [sie] wird zum Qualitätsbeweis!“

Mit der Fincloud24 Finanzanalyse ist nun die dritte DEFINO-zertifizierte, nach dem Regelwerk der DIN SPEC 77222 funktionierende Finanzanalyse-Software am Markt. Neben Finanzportal24 bieten auch die Software-Häuser Finoso und Insinno 77222-konforme Software an. Die insinno-Software berücksichtigt darüber hinaus auch die Regeln der DIN SPEC 77223 „Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger“.

Hubertus Schmidt, Geschäftsführer von Finanzportal24, im Interview mit Wirtschaft-TV sprach über die Digitalisierung der Finanzbranche und die Vorteile, die eine Normierung und Standardisierung für Transparenz und Vertrauen in der Kundenberatung bringen. Das volle Interview ist um untenstehenden Video auf YouTube zu sehen.

YouTube: Hubertus Schmidt im Gespräch mit Wirtschaft TV

DEFINO-zertifizierte Berater im Netz besonders gut bewertet

Seit mehr als einem Jahr können Verbraucher sich bereits über Links von der DEFINO-Website auf die Accounts bei dem auf die Finanzbranche spezialisierten Bewertungsportal WhoFinance von der Qualität DEFINO-zertifizierter Berater überzeugen.

Damit wird interessierten Verbrauchern, die verstehen wollen, welchen Nutzen sie von der Entscheidung für eine/n DEFINO-zertifizierte/n ihrer Berater/in haben, der Zusammenhang zwischen DEFINO, Qualität und Kundenzufriedenheit transparent gemacht.

Was sie sehen, ist beeindruckend: Drei Vertriebe, Finum, Formaxx und Mayflower, kooperieren sowohl mit DEFINO als auch mit WhoFinance. Ihre Berater sind allesamt DEFINO-zertifiziert und viele von ihnen lassen sich bei WhoFinance bewerten. Und alle drei Unternehmen haben bei WhoFinance ebenso viele Empfehlungen wie Bewertungen: Formaxx 2649 von 2649, Maxflower 857 von 857 und Finum 133 von 133.

100% Empfehlungsquote – darauf können nicht alle bewerteten Unternehmen verweisen – die Unternehmen mit DEFINO-zertifizierten Beratern schon. Und noch eine interessante Zahl: In der alljährlich von WhoFinance in Kooperation mit dem Springer-Verlag veröffentlichten Liste der 500 am besten bewerteten Finanzberater Deutschlands fanden sich im Jahre 2017 bereits 49 DEFINO-zertifizierte Berater. Wir sind gespannt, wie viele es in 2018 sein werden.

Die VPV Versicherung, deren Ausschließlichkeit inzwischen die größte Einzelgruppe DEFINO-zertifizierter Berater stellt, hat bezüglich der elektronischen Kundenbewertungen eine Kooperation mit dem Bewertungsportal ProvenExpert aufgenommen und das DEFINO Institut gebeten, eine Verlinkung von der Liste der DEFINO-zertifizierten Berater auf der DEFINO-Website hin zu deren Kundenbewertungs-Accounts bei ProvenExpert herzustellen.  Diese Verlinkung wird im Verlaufe der nächsten Wochen hergestellt.

Wollen Sie dabei sein? Fassen Sie sich ein Herz und lassen Sie sich von Ihren Kunden regelmäßig im Netz bewerten. Machen Sie elektronische Kundenbewertung zum Teil Ihres Beratungsprozesses. Für DEFINO-zertifizierte Berater sind die Chancen offenbar überdurchschnittlich hoch, gut bewertet zu werden – weil sie überdurchschnittlich gut arbeiten.

VIP-Einladung: Kongressmesse „Der neue Finanzberater“

Im Rahmen der 20. EURO Finance Week findet am 17. November ab 9.00 Uhr im Congress Center Messe Frankfurt die Kongressmesse „Der neue Finanzberater“ statt, Fachkongress und Ausstellung für Berater und Vermittler von Finanz- und Versicherungsprodukten. Wir berichteten bereits in einem Sonder-Newsletter.

Viele renommierte Fachexperten referieren und diskutieren über die Zukunft der Finanzbranche und über Geschäftsmodelle für Finanzberater. Dr. Herbert Walter, Vorstand des DEFINO-Kuratoriums, und DEFINO-Geschäftsführer Dr. Klaus Möller bearbeiten gemeinsam in einem der vielfältigen Workshops das Thema „Kunden gewinnen und binden im Internet – für Anfänger und Profis“.

Mit diesem Ehrengast-Code erhalten Sie noch immer bei der Anmeldung 20% Rabatt! 2017KDNF17

Klicken Sie bei der Anmeldung auf das Kästchen “Ich habe eine Ehrengast-Einladung erhalten” und geben dann dort den oben stehenden Code ein! DEFINO freut sich, Sie dort begrüßen zu dürfen!

>> Zur Anmeldung

DEFINO-Zertifizierung nach DIN SPEC 77222 und 77223

DEFINO Institut für Finanznorm GmbH,
Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg

Anmeldung und Informationen unter: www.defino.de

Unser Anspruch

DEFINO-zertifizierte Finanzberater verpflichten sich dazu, die für sie relevanten DIN-Standards und Normen, wo immer die Möglichkeit dazu besteht, zum Einsatz zu bringen, die Verbraucher fair und ohne Druck zu beraten und sich permanenter Weiterbildung zu verschreiben!

Bitte achten Sie darauf, dass Sie diesen Verpflichtungen konsequent und regelmäßig nachkommen. Für die Arbeit DEFINO-zertifizierter Berater muss immer gelten: Wo DEFINO draufsteht, ist DIN drin – garantiert!

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