ESG-Profiler

Bei Fragen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte k.moeller@defino.de  oder 0172 6212038.

Jetzt ist sie da – die Abfragepflicht der Nachhaltigkeitspräferenzen für Finanzberater*innen in Kraft. Herrscht bei Ihnen um die neu geltenden Beratungspflichten auch noch Unsicherheit? Keine Sorge!

Wir haben gemeinsam mit vier weiteren Vertretern der Finanzbranche ein kundenorientiertes, einfaches Online-Tool entwickelt, mit dessen Hilfe Sie sich gezielt zum Thema Nachhaltigkeit weiterbilden, eine leicht verständliche Abfrage der ESG-Präferenzen Ihrer Kund*innen durchführen und damit Ihren Beratungsprozess haftungssicher gestalten und dokumentieren können.

Unser “ESG-Profiler” befähigt Verbraucher*innen, sich anhand einer verlässlichen und transparenten Basis für ein nachhaltiges Versicherungsanlageprodukt zu entscheiden. Für Versicherungsunternehmen und Finanzvermittler*innen wird eine einfache, effiziente und belastbare Beratung gewährleistet. Wir machen Sie fit für den neuen Beratungsalltag!

Die Benefits auf einen Blick:

Online-Schulung zum Thema „ESG-Beratung“ bei der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung (sechs WBTs, ca. 2h Lernzeit, IDD-fähig)
Webanwendung für die kundenorientierte, leicht verständliche Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen
Haftungssichere, DEFINO-zertifizierte Abfrage nach DIN 77230
Rechtswissenschaftlicher Bestätigungsvermerk durch Prof. Dr. Schwintowski, Humboldt-Universität zu Berlin
Übersicht kompatibler Produkte sowie passender Fondsauswahl dank Vergleichssoftware von MORGEN & MORGEN und Nachhaltigkeitslabel von Zielke Research Consult und MORGEN & MORGEN
PDF-Dokumentation mit rechtssicherer elektronischer Signatur via inSign

Eine ready-to-use Einzellizenz ist zu einem Preis von 149€ pro Nutzer (Jahreslizenz für das jeweils aktuelle Kalenderjahr) erhältlich. Bei einem Kauf im Jahr 2022 ist die Lizenz bis einschließlich 2023 gültig.

Sie möchten als Unternehmen eine flexible Whitelabel-Lösung für Ihren gesamten Vertrieb nutzen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, gerne besprechen wir Integrationsmöglichkeiten und ein individuelles Angebot mit Ihnen.

Werden Sie zum Nachhaltigkeitsprofi und nutzen Sie ein enormes Vertriebspotential

Mit unserem ESG-Profiler stärken Sie Ihre Nachhaltigkeitskompetenzen und gestalten die Abfrage der ESG-Präferenzen einfach und effizient – für sich und für Ihre Kunden!

Rechtzeitig zum Verkaufsstart lassen wir Ihnen weitere Informationen sowie den Zugang zum Angebot zukommen.